喜臨門(603008)于7月17日(周二)登陸上交所,公司首次公開發行5250萬股,發行后總股本為2.1億股。本次發行價格為12.5元/股,對應市盈率為29.87倍。
此次發行募集資金將投資于北方家具生產線建設項目、軟床及配套產品生產線建設項目、信息化系統升級改造項目,擬投入募集資金4.64億元。CVSource統計,2009年7月,浙商創投、金石投資等投資喜臨門集團,其中浙商創投出資3600萬人民幣。
此前,就在準備期間,喜臨門被曝公司連續三年的大客戶紹興中創,其兩位股東與喜臨門曾經和現在的員工同名同姓,被疑存在關聯交易。
在喜臨門近三年(2009年至2011年)前五名客戶中,均有紹興中創家具有限公司位列其中,2009年至2011年間,喜臨門從紹興中創家具有限公司分別取得銷售收入1023.17萬元、1144.89萬元和1491.43萬元,分別占當年銷售收入的1.70%、1.71%和1.78%。
工商資料顯示,紹興中創成立于2008年12月16日,法定代表人為陳鈞,注冊資本200萬元,經營范圍為批發、零售:家具、紡織品、家紡產品、鞋帽、服裝面料、輕紡原料、五金機電;軟件開發;電子商務咨詢(除金融、證券、期貨)。
據招股書顯示,國內床墊銷售具有明顯的季節性,由于客戶在選購床墊時存在著個性化需求,以及床墊體積較大、倉儲成本較高等因素,產品銷售的季節性波動仍可能導致公司經營受到負面影響。
據悉,喜臨門下屬全資核心企業七家,涉足家具制造、房地產、商貿流通等三大領域,2002年取得宜家公司合格供應商資格,并成為亞太地區唯一一家主力床墊供應商。報告期內,宜家公司是公司最大的客戶,但喜臨門被認為利潤偏低,創造力堪憂。